Obbligazionaria
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Obbligazionaria

Income

linea

Portafoglio composto esclusivamente da ETF
del comparto obbligazionario e liquidità

rischio medio-basso

rischio_medio-basso

RENDIMENTO DELLA LINEA


STORICO

+9.81%

BMK

+5.68%

*Le performance riportate si riferiscono ai rendimenti effettivi lordi conseguiti dalle linee di gestione dall'inizio dell'anno corrente fino alla data di chiusura di mercato del giorno precedente  15/01/2019.
Il dato storico si riferisce al rendimento ottenuto dal portafoglio dal 01/01/2015 fino alla data di chiusura di mercato del giorno precedente 15/01/2019.
La serie storica dei rendimenti dal gennaio al luglio 2015 è basata sul back-testing della strategia attualmente utilizzata, mentre i dati a partire dal 01/08/2015 si riferiscono ai rendimenti effettivi lordi ottenuti su portafogli realmente investiti.
I rendimenti storici non sono garanzia di quelli raggiungibili in futuro

Caratteristiche

Obiettivo

Generare un flusso cedolare attraverso l’utilizzo di esposizioni obbligazionarie, minimizzando al contempo il livello complessivo di rischio. Il rendimento cedolare obiettivo attuale è del 2,5% * (al netto del costo degli ETF sottostanti). La strategia prende tra gli altri come input la ricerca proprietaria di BlackRock insieme alla capacità di gestione del rischio attraverso piattaforma proprietaria di BlackRock Aladdin®.

A chi si rivolge

Si rivolge ai risparmiatori con un orizzonte temporale medio (sopra i 3 anni) e con una media-bassa propensione al rischio, che ricercano rendimenti potenzialmente superiori di quelli offerti dagli investimenti a basso grado di rischio accettando i rischi tipici di questo segmento di mercato obbligazionario (rischio emittente e rischio valutario) e con la consapevolezza di poter assistere a momentanee oscillazioni negative del valore del capitale investito.



Dati di sintesi

Benchmark 100% Barclays
Euro Aggregate Bond
Quota azionaria Non Prevista
Orizzonte Temporale 3-4 anni
Investimento minimo 10.000 €
Fees Ingresso Non previste
Fees Gestione 0,80% annue
Performance Fees Non previste


Composizione e performance

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