Portafoglio composto esclusivamente da ETF
del comparto obbligazionario e liquidità
+16.48%
+13.51%
*Le performance riportate si riferiscono ai rendimenti effettivi lordi conseguiti dalle linee di gestione dall'inizio dell'anno corrente fino alla data di chiusura di mercato del giorno precedente 21/09/2021.
Il dato storico si riferisce al rendimento ottenuto dal portafoglio dal 01/01/2015 fino alla data di chiusura di mercato del giorno precedente 21/09/2021.
La serie storica dei rendimenti dal gennaio al luglio 2015 è basata sul back-testing della strategia attualmente utilizzata, mentre i dati a partire dal 01/08/2015 si riferiscono ai rendimenti effettivi lordi ottenuti su portafogli realmente investiti.
I rendimenti storici non sono garanzia di quelli raggiungibili in futuro
Obiettivo
Generare un flusso cedolare attraverso l’utilizzo di esposizioni obbligazionarie, minimizzando al contempo il livello complessivo di rischio. Il rendimento cedolare obiettivo attuale è del 2,5% * (al netto del costo degli ETF sottostanti). La strategia prende tra gli altri come input la ricerca proprietaria di BlackRock insieme alla capacità di gestione del rischio attraverso piattaforma proprietaria di BlackRock Aladdin®.
A chi si rivolge
Si rivolge ai risparmiatori con un orizzonte temporale medio (sopra i 3 anni) e con una media-bassa propensione al rischio, che ricercano rendimenti potenzialmente superiori di quelli offerti dagli investimenti a basso grado di rischio accettando i rischi tipici di questo segmento di mercato obbligazionario (rischio emittente e rischio valutario) e con la consapevolezza di poter assistere a momentanee oscillazioni negative del valore del capitale investito.
Dati di sintesi
Benchmark |
100% Barclays
Euro Aggregate Bond |
Quota azionaria | Non Prevista |
Orizzonte Temporale | 3-4 anni |
Investimento minimo | 10.000 € |
Fees Ingresso | Non previste |
Fees Gestione | 0,80% annue |
Performance Fees | Non previste |
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