Moderata
Moderata icon

Moderata

Income & Growth

linea

Portafoglio diversifificato tra tutte le asset
class attraverso gli ETF iShares

rischio medio

rischio_medio

RENDIMENTO DELLA LINEA

STORICO

+9.83%

BMK

+13.53%

*Le performance riportate si riferiscono ai rendimenti effettivi lordi conseguiti dalle linee di gestione dall'inizio dell'anno corrente fino alla data di chiusura di mercato del giorno precedente  15/01/2019.
Il dato storico si riferisce al rendimento ottenuto dal portafoglio dal 01/01/2015 fino alla data di chiusura di mercato del giorno precedente 15/01/2019.
La serie storica dei rendimenti dal gennaio al luglio 2015 è basata sul back-testing della strategia attualmente utilizzata, mentre i dati a partire dal 01/08/2015 si riferiscono ai rendimenti effettivi lordi ottenuti su portafogli realmente investiti.
I rendimenti storici non sono garanzia di quelli raggiungibili in futuro

Caratteristiche

Obiettivo

Generare un flusso cedolare attraverso esposizioni alle principali asset class (azioni, obbligazioni, altro ...) con un potenziale di crescita legato alla componente azionaria del portafoglio, minimizzando al contempo il livello complessivo di rischio. Il rendimento cedolare obiettivo attuale è del 3,0% * (al netto del costo degli ETF sottostanti). La strategia prende tra gli altri come input la, ricerca proprietaria di BlackRock insieme alla capacità di gestione del rischio attraverso piattaforma proprietaria di BlackRock. Aladdin®.

A chi si rivolge

Investitori con un orizzonte temporale medio-lungo (almeno 5 anni) ed una media propensione al rischio, che puntano sulla crescita dei mercati finanziari nello specifico orizzonte temporale, attraverso una gestione flessibile della quota di partecipazione ai mercati di riferimento, per ottenere ritorni ad essi correlati ed in linea con il proprio profilo di rischio/rendimento con la consapevolezza di poter assistere a momentanee oscillazioni negative anche pronunciate, del valore del capitale investito.



Dati di sintesi

Benchmark 70% Barclays Euro
Aggregate Bond
30% Indice MSCI ACWI
Quota azionaria Fino al 60%
Orizzonte Temporale 5-7 anni
Investimento minimo 10.000 €
Fees Ingresso Non previste
Fees Gestione 0,90% annue
Performance Fees Non previste


Composizione e performance

Verifica subito le performance e la composizione del portafoglio di investimento.


IB Navigator è chiaro e trasparente. Permette infatti di visionare in ogni momento l’andamento della gestione patrimoniale

Risparmia sulle commissioni

Scegli le opzioni per la tua gestione patrimoniale e renderai ancora più conveniente il tuo investimento

SCOPRI